PW-2041 · Análise D0
PW-2041
Análise técnicaEspecialista: BiaAdministrativo: TatiMUCHPrazo: 14 de mar. de 2025v3Espaço de raciocínio da especialista: objetivos, cenários, cálculos demonstrativos e recomendação.
Objetivos do cliente
A plataforma não conclui que um cenário atende ao objetivo: isso é decisão da especialista.
| Objetivos do cliente | Informado por | Data e hora | Fonte | Prioridade | Estado | Cenários relacionados | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organização patrimonial | Marta Vilela Almeida | 18 de fev. de 2025, 10:00 | Reunião de diagnóstico | Alta | Confirmado | Holding patrimonial, Doação | Prioridade declarada pela contratante na primeira reunião. |
| Sucessão entre gerações | Marta Vilela Almeida | 18 de fev. de 2025, 10:20 | Reunião de diagnóstico | Alta | Confirmado | Inventário e sucessão, Doação com usufruto | — |
| Continuidade das empresas | Jorge Almeida | 20 de fev. de 2025, 15:00 | Ligação de acompanhamento | Média | Confirmado | Continuidade societária | — |
| Preservação de renda | Marta Vilela Almeida | 20 de fev. de 2025, 15:20 | Ligação de acompanhamento | Média | Confirmado | Locação | — |
| Simplificação operacional | Helena Almeida | 24 de fev. de 2025, 09:00 | Formulário de coleta | Baixa | Pendente | Holding patrimonial | — |
| Preparação para alienação | Jorge Almeida | 3 de mar. de 2025, 11:00 | Mensagem enviada pela família | Baixa | Pendente | Alienação | Intenção mencionada sem definição de prazo. |
| Organização de ativos no exterior | Marta Vilela Almeida | 5 de mar. de 2025, 16:00 | Reunião de diagnóstico | Média | Pendente | Estrutura internacional | Depende de documentação ainda não recebida. |
Validações deste contexto
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